泰国市场考察报告

中国制药装备行业协会 国际部

一、市场背景

泰国素有“微笑的国度”之称，是世界新兴国家和世界新兴市场经济体之一。泰国是东南亚国家联盟成员国和创始国之一，同时也是亚太经济合作组织、亚欧会议和世界贸易组织成员。泰国在地缘政治上位于东盟地区的核心地带，是东盟的物流、贸易和金融中心，是东盟市场与中国之间天然的桥梁。泰国既连接陆上东盟，也连接海上东盟，是有着6亿多人口东盟大市场的天然交汇点，区位优势得天独厚，公路、铁路、航空、港口、通讯、电力等基础设施较为完善，在推动21世纪海上丝路建设方面具有巨大潜力。

东盟经济共同体2015年成立，泰国作为成员国将进入具有6亿人口的东盟消费市场。立足泰国，可以辐射到整个东盟的市场。近年来，东盟各国经济持续飞速增长，中产阶级数量激增，加上东盟各国政府在政策上大力扶持健康医疗产业，以及慢性病人口增加驱动医疗需求等多重因素，东盟整体医疗支出不断增加，健康医疗产业商机涌现。国际调查机构BMI Research指出，东盟各国正经历不同阶段的发展，预计到2020年整体GDP将倍增至4.7万亿美元，并于2025年成为全球第四大经济体；2015至2020年东盟GDP年均复合增长率达5.5%，而中产阶级人口年成长率则高达7.2%。从目前的情况来看，随着经济持续发展，东盟各国医疗需求快速增加，但东盟当地医疗基础设施建设与资源仍严重不足，因此各国政府陆续推出国内健康医疗战略。例如马来西亚已将Health ICT发展纳入2016~2020年的第十一个大马计划中；而泰国也已于2016年公布“2016~2020 eHealth Strategy”，以带动泰国健康医疗商机。据相关机构的统计，缅甸的医药市场规模达到了6.5亿美元，柬埔寨的医疗支出占GDP的5.8%。老挝的医疗支出在2015年达到了1.11亿美元，预计到2025年可达2.75亿美元。新加坡的医药市场规模预计到2022年可达16.2亿美元。预计到2020年，泰国的医药销售额可达57.9亿美元，印尼的医药销售额可达97.2亿美元，马来西亚的医药销售额将超过30亿美元。

泰国作为中印半岛最大的医药市场，迅速发展成熟，政府加大医疗保健支出令医药市场重上增长的轨道。此外，泰国还正在如火如荼推动“泰国4.0”，这是泰国近代史上罕见的大规模经济改革计划。此计划将高端医疗及健康旅游列为重要推动产业之一，目前已提出许多优惠措施。泰国于2016年8月加入了国际药品认证合作组织（PIC/S），PIC/S成立于1995年11月2日，前身是1970年成立的药品审查会Pharmaceutical Inspection Convention (PIC) ，其宗旨是以统一的标准实施药品GMP认证，在自愿的基础上，各成员国相互承认官方GMP认证报告，以降低药品流通的非关税贸易壁垒，节省人力、时间和物质成本。PIC/S GMP是迄今全球最严谨的GMP规范，因此实施PIC/S GMP后，可进一步提高药品质量，保障用药安全。PIC/S的三大核心是安全(原料和生产过程的严密监控)，有效(处方的最优化及其监控)和均一(官方与国际的通用认证)。PIC/S的任务包括：1、相互承认官方认证结果；2、制定统一的GMP规范/统一GMP认证系统；3、对检查认证人员统一培训；4、进行GMP信息的交流；5、建立各国卫生主管机关的检查互信。

二、考察活动

东盟国家是“一带一路”合作的“深耕区”。 泰国是东盟的创始成员国,在东盟占特殊地位,扮演着核心国的角色,并且拥有较大的话语权。同时，中国是泰国第一大贸易伙伴，泰国则是中国在东盟第三大贸易伙伴。因此，可以泰国为核心，辐射和连接整个东盟，中泰之间有巨大的发展潜力和合作空间。为了更好地了解泰国制药市场的情况及其对制药装备产品的需求，中国制药装备行业协会于2019年3月9日至3月15日赴泰国进行了商务考察。

（一）参观世界制药机械、包装设备与材料东南亚展（P-Mec）

CPhI SEA、P-Mec、iCSe、InnoPack、LAB与FDF六展合一，是东南亚地区重要的医药原料、制药机械、包装设备与材料的专业贸易展览会。2019年3月12日-14日，该展会首次在泰国曼谷展出，吸引了泰国本地及东南亚地区医药行业采购商、经销商及管理者。

根据官方统计，本次展会共有282家参展企业，展览面积3505.6平方米。其中根据参展企业数量，排名前十的国家分别为：中国、泰国、印度、新加坡、意大利、拉脱维亚、韩国、印度尼西亚、马来西亚和西班牙。其中来自中国的参展企业有140家。

本次展会共吸引了5428名观众，其中59%的观众来自于泰国，36%的观众来自于亚洲其他国家及地区，2.5%的观众来自于欧洲，2%的观众来自于中东，0.5%的观众来自于美洲。按观众人数排名，前十位的国家分别为：泰国、中国、印度、越南、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、缅甸和孟加拉。

从本次展会可以看出，不论从参展企业数量还是从观众数量，中国都位居前列，这反映了中国的制药行业与泰国及东盟制药市场的紧密联系，以及中国企业对泰国以及东盟制药市场的重视。同时，东盟的制药行业高度依赖于进口，因此该市场对于中国企业而言具有巨大的潜力。

（二）与泰国制药企业协会及泰国植物药协会举办座谈会

3月12日，中国制药装备行业协会考察团成员与泰国制药企业协会及泰国植物药协会的领导和企业家进行了座谈。

泰国制药企业协会秘书长向我们介绍泰国制药企业协会及泰国化学制药市场的发展概况。泰国制药企业协会主要代表了泰国的化学制药生产企业。泰国的化学制药生产企业原有187家，泰国在加入PIC/S之后，企业数量减少到160家，其中67家为协会的会员单位。其会员单位的市场占有率达到了80%。加入PIC/S之后，泰国本土的制药企业增加了投资，纷纷从旧厂搬到了新厂。这些企业不仅建厂，还增加了设备投资。同时，由于劳动力成本的增加，增加了对自动化设备的需求。秘书长还表示，相较于欧洲设备，泰国的制药企业更青睐于中国的设备。因为欧洲的设备和售后服务的价格相对都比较昂贵，而且由于距离远，售后的响应时间也会较长。而中国设备具有较高的性价比，同时中国离泰国的距离很近，售后的响应时间也会更快。最后他还对中国设备提出了一些要求，希望中国的设备可以保证高质量，满足一定的标准和文件要求，此外，还希望中国的装备企业可以提供良好的售后服务。

泰国植物药协会会长、蜈蚣制药公司董事长向我们介绍了泰国植物药市场的发展概况。泰国植物药生产企业在2013年时有1100家，现有700家，其中大型企业约50家，中型企业约有100家，其余均为小型企业，其中有5、6家企业可以出口。泰国植物药企业的产值总量约为100亿泰铢。会长表示，中国的中草药设备技术先进，泰国的植物药企业有很大的需求，但是他们对于中国的设备也有一些顾虑和担心，他们在使用过程中发现，中国的设备在开始使用时运行良好，但是后面使用过程中会出现不稳定的情况。同时，他认为中国的企业还应提升设备的售后服务水平。

中国制药装备行业协会考察团向泰方介绍了中国制药装备行业协会及中国药机市场的情况。目前，中国的制药机械企业约有1000家，其中390家为中国制药装备行业协会会员，协会会员的市场占有率达到了70%。中国现已成为制药装备的生产大国，不仅已具备了化学制药、生物制药、中药生产全过程所需的设备制造能力，而且形成了从研发到设计、到施工、到安装调试到售后服务的制药装备产业链，中国的制药装备产品现已出口到近90个国家和地区。最后，考察团向泰方介绍了中国国际制药机械博览会，诚挚地邀请协会的领导和企业家来展会参观、考察。泰方人员对展会表示了浓厚的兴趣，希望可以赴展会进行参观。

（三）参观泰国制药企业

（1）与泰国美丽萌（Millimed）制药公司座谈

考察团一行于3月11日拜访了泰国美丽萌制药公司，受到了公司董事长Thongplew Siripornpitak的热情接待。考察团与公司的管理层人员和技术骨干进行了座谈。

泰国美丽萌制药公司的负责人向我们介绍了制药厂现有厂房的生产能力、使用的机械产品以及清莱新建厂房的情况。现有厂房距曼谷20公里，由制药车间、研发中心、QA/QC中心、物流仓储等组成。截止2018年，公司拥有员工550名，年销售额约5900万美元，产品已出口到16个国家。工厂的质量体系见图1。

图一：质量体系

现工厂主要生产液体制剂、软膏剂、乳霜、口服粉剂、片剂、胶囊、无菌液体制剂、无菌注射用粉针剂等各类剂型。使用的生产设备包括水处理设备、混合设备、压片机、包装机以及检测设备等。现在使用的设备有欧洲品牌产品如乌曼的包装机，也有部分来自中国的设备，如龙立和万得的产品。清莱的新工厂共包括BFS车间、青霉素车间、激素车间、自动仓储物流中心、实验室等9个部分组成，占地5000亩，部分厂房现已完工，对设备有巨大的需求。

中国制药装备行业协会考察团详细地介绍了中国制药装备行业的情况，表示可以为药厂提供全方位的产品与服务。

美丽萌制药厂在与考察团交流的过程中还对中国的制药设备提出了需求与问题。首先，美丽萌药厂现需要BFS三合一生产设备、眼药水制剂生产的设备以及冻干粉针的自动检测设备，希望可以了解更多相关的中国制药装备产品。其次，他们希望可以从中国采购原料药。最后，他们希望了解中国制药工厂的自动化程度，因为泰国加入PIC/S之后，所有的制药厂都必须符合相关法规的规定，因此各个药厂纷纷加大了投资，对于设备的自动化水平的要求也随之提高。

(2)赴Moreseng制药厂参观交流

3月13日，考察团赴Moreseng制药厂进行了参观交流。Moreseng制药厂厂长Rachada Sangsuriyachat女士向我们介绍了Moreseng的基本情况。Moreseng生产泰国草药和保健品，厂房50亩，生产口服液、片剂、胶囊剂等各种剂型的50多种产品。该厂的生产设备中也不乏有来自中国的设备。中国制药装备行业协会考察团详细介绍了中国药机市场的发展情况，随行的理事介绍了各自公司的药机设备，Moreseng制药厂表示了浓厚的兴趣。最后，考察团一行参观了Moreseng制药厂的生产车间。

(3)拜访JSP制药厂

3月14日，考察团赴JSP药厂进行了参观交流。JSP制药厂成立于2005年，其前身是成立于1945年的Cox。目前，该药厂在药品标准控制体系下除生产药品之外，还生产保健品、膳食补充剂、草本产品及化妆品。JSP提供OEM的服务，其目标是成为一站式服务的提供商。

负责商业拓展业务的执行副总裁Pissanu Daengprasert先生接待了考察团一行，他是该药厂的第三代传人。他向考察团介绍了JSP的基本情况，并详细介绍了各种剂型的产品及生产设备。JSP生产药品所需的原料药一半来自于中国，包衣技术和设备、粉体包装设备均来自于中国。然而，软胶囊设备部分来自于中国，部分来自于韩国，虽然韩国设备比中国的设备贵3倍，但是生成运行中的使用体验更胜一筹。液体胶囊设备来自于日本、中国和意大利。他表示JSP药厂现在处于扩建以及设备的升级改造阶段，因此对中国设备的需求量很大，他向考察团成员列出了以下设备需求：（1）PET三合一设备；（2）工业大麻提取生产线；（3）鱼油脱臭设备；（4）凤梨提取交钥匙工程。最后，他表示对中国产品最大的担心，还是售后服务问题，由于泰国药厂里的人员大部分为药师，工程师很少，一旦设备出问题，对生产影响很大。另外，他们现在购买中国的设备主要还是通过代理，售后服务得不到保证。

三、感触与思考

第一，泰国市场潜力大。在与泰国相关协会和制药企业的交流中，大家都提到了现在泰国在积极地进行改造，以符合PIC/S等相关法律法规的要求。因此设备的更新换代也迫在眉睫，设备需求量大。制药企业的改造，给药机行业带来了巨大的商机，因此中国的药机企业也应对此作出积极响应。同时，中国药机企业还应抓住当地移地改造的机会，介入到制药技术输出以及产品的输出。

第二，借助自动化、数字化的优势，打开市场。中国在云计算、大数据、人工智能方面已经具备一定的优势，制药行业的自动化、数字化水平也在不断提高，已经有江中药业无人化工厂这种典型案例。而泰国的制药行业的自动化水平相对比较落后，大部分药厂还停留在单机自动化的水平，因此中国企业可通过自动化以及智慧化，寻求与当地厂商合作，驱动泰国制药企业的自动化与数字化升级，借此打开泰国市场。

第三，提升售后服务。泰国的相关协会的领导和企业家，以及我们拜访的药厂的负责人纷纷表示中国设备的售后服务是他们重点考虑的问题。随着中国制药设备的不断发展，中国药机质量稳定、性价比高，双方有广阔的合作前景，但是由于现在采购渠道大部分是代理，有些中国产品的售后服务是跟不上的，因此后期如何做好售后服务的问题，对于中国药机企业开拓泰国市场至关重要，值得重视。建议单机企业可组成联盟，共同拓展市场，开展售后服务。

第四，通过考察团的介绍，泰国的相关协会和企业家对中国制药装备以及中国国际制药机械博览会表示出了浓厚的兴趣，希望能够来中国参观展会，采购产品。